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Curso Monográfico sobre Compraventa de Empresas

Precio 775 € - Cursos de especialización, Presencial
 
Justificación/Descripción del curso:

Tanto la época de bonanza como la de crisis económica son las más adecuadas para realizar transformaciones, fusiones, adquisiciones y ventas de empresas, aprovechando sinergias y oportunidades de negocio que no suelen aparecer en momentos de estabilidad.

El proceso de compraventa de empresas debe estructurarse de forma sistemática y ofrecer a quienes deban tomar la decisión que corresponda los datos y las herramientas que les permitan evaluar correctamente todos los factores en juego, así como llevar a término adecuadamente la transferencia de la empresa.

Este curso monográfico se presenta con el objetivo de ofrecer una visión de 180 grados económico-jurídica del proceso de compraventa de empresas, desde las estrategias (generación de valor y procesos) y la estructura (de la oferta, de la transacción y del precio) hasta la negociación.

El curso va dirigido a consultores de empresas, administradores y socios de sociedades mercantiles, directores financieros, abogados y asesores de empresas y a todas aquellas personas que quieran aprender y analizar de forma clara y sencilla los elementos que hay que tener en cuenta en un proceso de compraventa de empresas.

Temario cubierto por el curso:

I. Estrategias de generación de valor:

  • a. Posibilidades de transmisión de una compañía.
  • b. Identificación del mejor comprador o del mejor objetivo de compra.
  • c.Cuaderno de ventas.


II. Procesos de compra y venta:

a. Procedimiento general, hitos clave:

  • Fase de marketing.
  • Fase de ofertas.
  • Fase de duediligence.
  • Fase de cierre.

b. Subastas.
c. Duediligence.

III. Estructuras:

a. Estructura de la oferta:

  • Conceptos clave para estructurar la oferta.
  • Métodos de valoración de empresas.
  • Elementos clave y riesgos que hay que considerar en la presentación de la oferta.

b. Estructura de la transacción:

  • Impacto en el precio de los diferentes modos de estructurar la transacción.
  • Adquisición de activos vs. adquisición de acciones.
  • Adquisición de acciones vs. aumentos de capital social.

c. Estructura del precio:

  • Distintas formas de pago del precio: cash vs. acciones.
  • Forma de fijación del precio.
  • Earn-outs

.
IV. Negociación.

a. Documentación inicial:

  • Cartas de intenciones.
  • Acuerdos de exclusividad.
  • Acuerdos de confidencialidad.
  • Responsabilidad en caso de ruptura de negociaciones.

b. Documentación de la transacción SPA:

  • Objeto y precio. Forma de pago.
  • Condiciones suspensivas. Gestión interina.
  • Declaraciones y garantías. Indemnizaciones. Garantías de pago.
  • Side-letters.

c. Documentación de la transacción SHA:

  • Objeto.
  • Sistema de refuerzo de mayorías en junta y/o consejo.
  • Transmisión de acciones/participaciones de la sociedad. Tag-dragalong. Good-badleaver.
  • Incentivos a directivos. Ratchet. No competencia.

d. Negociación con mánager. Área laboral de una operación de M&A.
e. Estructura fiscal de una operación de M&A.
f. Financiación de una operación de M&A.
g. Documentación de la financiación de una operación de M&A.
h. Técnicas de negociación en una operación de M&A.

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