Curso Monográfico sobre Gestión de Carteras de Fondos de Inversión, Renta Variable y Renta Fija (Básico)

Sedes de realización del curso: Madrid

Este Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre todos los ACTIVOS y PRODUCTOS DE INVERSIÓN y sobre los factores que afectan directamente a la gestión de las inversiones, fundamentalmente las relacionadas con el Asesoramiento Financiero.

Se pretende que el alumno aprenda a:

• Conocer los distintos tipos de activos, sus características y sus aspectos singulares.
• Evaluar la rentabilidad y el riesgo de los diferentes tipos de activos.
• Gestionar carteras en función del perfil del cliente y la fiscalidad vigente.
• Evaluar y seleccionar fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones.
• Evaluar y seleccionar activos de renta fija.
• Hacer un seguimiento conjunto de las inversiones a través de Excel y poder ajustar la estrategia a los cambios de las condiciones de mercado y de los precios.

Finalmente, el alumno deberá ser capaz de elaborar informes de asesoramiento patrimonial.

Dirigido a

• Gestores de banca personal y de patrimonios
• Profesionales de family offices
• Eafis y asesores patrimoniales
• Empleados de las gestoras de fondos de inversión.
• Gestores de carteras de compañías de seguros y fondos de pensiones
• Personas que quieran conocer como gestionar su patrimonio personal
• Estudiantes de últimos años o recién titulados en ciencias derecho, económicas, administración de empresas que quieran completar sus estudios.

La modalidad de enseñanza a distancia que el CEF imparte desde 1977, permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad.

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line del Campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...
• Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
• Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el Campus CEF.- constituyendo un proceso de evaluación continua.
• Desde el Campus del CEF, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line , consultar el estado de su expediente académico, etc.
• Diploma: Para la obtención del diploma acreditativo será necesario haber realizado todas las pruebas obligatorias propuestas y haber superado el 90% de las mismas.

Duración y Fechas de Inicio: El curso tiene una duración de 3 meses y se inician promociones en los meses de octubre, febrero y mayo.

FORMACIÓN PRESENCIAL
PAGO FRACCIONADO: 762 € en 4 plazos de 190,50 €
Pago único: 736 €

FORMACIÓN A DISTANCIA
PAGO FRACCIONADO : 450 € en 4 plazos de 112,50 €
Pago único: 435 €

No descritos.

Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

• Fundamentos de la inversión
• El binomio de rentabilidad-riesgo
• Cumplimiento normativo y protección del inversor
• Planificación fiscal
• Intermediarios financieros para la gestión de carteras
• Mercado de divisas

Módulo 2. CARTERAS DE RENTA FIJA

• Introducción a la renta fija
• Tipos de activo de renta fija
• Valoración de activos de renta fija
• Duración y sensibilidad de una cartera de renta fija
• Contratación e intermediación de activos de renta fija

Módulo 3. CARTERAS DE RENTA VARIABLE

• Introducción al análisis técnico
• Análisis gráfico y tipos de gráficos
• Soportes, resistencias y señales de alerta
• Las líneas de tendencia, canales de tendencia, figuras de cambio y continuación de tendencia

Módulo 4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

• Introducción a los fondos de inversión y a las sociedades de inversión mobiliaria
• Fondos de inversión libre
• Estilos de gestión de los fondos de inversión