Introducción al Asesoramiento y Planificación Financiera

Los objetivos de este curso son:
- Conocer el marco regulatorio aplicable a los servicios de comercialización de productos de inversión
- Conocer en qué consiste la planificación financiera y sus principios básicos
- Poder identificar cuáles son las necesidades financieras que se pueden presentar a lo largo del “ciclo vital” del inversor
- Conocer los principios básicos que deben guiar las decisiones del inversor
- Conocer los elementos y características de la renta fija, renta variable, fondos de inversión y productos derivados y estructurados, así como su adecuación a los diferentes tipos de inversores
- Comprender el funcionamiento básico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como la fiscalidad aplicable según este impuesto a los diferentes productos mencionados en el punto anterior.

Este curso está dirigido a profesionales de la red comercial de y del área económico – financiera de la empresa que deseen conocer los fundamentos de la inversión y los productos financieros que se comercializan para poder identificar y ofrecer la mejor planificación financiera ajustada a las necesidades del cliente y su perfil de riesgo.